AI需求持续高增，数通侧通信速度提拔带动光器件快速成长：跟着全球人工智能范畴投资的不竭加码，光模块市场持续火热，公司做为全球领先的光器件厂商，正在光引擎、LPO、CPO等范畴持续结构。按照LightCounting预测，2024至2030年面向人工智能集群的光模块、2025-2028年，光模块市场全体仍将连结高速增加。行业需求方面，模子的锻炼和推理对计较能力的需求呈现出爆炸式增加，驱动数据核心的快速转型。按照DellOroGroup数据，到2027年，将有20%的以太网数据核心互换机端口毗连到加快办事器，以支撑人工智能工做负载。估计正在将来五年内，其累计发卖额将跨越1000亿美元。我们认为跟着GPU芯片的不竭进化，卡间/机柜间通信速度无望进一步提拔，从400G/800G向800G/1。6T甚至3。2T以长进化，投资：我们认为跟着全球人工智能范畴的不竭成长，国表里厂商本钱开支的提拔无望带动光模块财产链的持续性高速增加，公司做为光器件龙头厂商，无望正在光器件、LPO及将来的CPO范畴实现市占率取营收质量的同步提拔。风险提醒：AI成长不及预期的风险，新产物导入不及预期的风险，研发进展不及预期的风险，行业合作加剧的风险等。
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